1、根據客戶的資產配置需求，提供專業化的資產配置方案；2、根據公司任務拓展客戶渠道，達成個人要求指標；3、參與公司及合作機構組織的市場推廣活動與培訓活動，拓展人脈資源，有效開拓目標客戶；4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造轉介紹機會；5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。