1.學習和熟悉公司的資產管理業務和資管產品、方案。

2.根據公司的資產管理業務和資管產品和方案，開發個人和機構目標客戶。

3.負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系。

4.負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態，即使反饋給公司。

5通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率。

6.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

特別說明：

1.本崗位為兼職合伙人崗位，無基礎薪資，也不需要合伙人繳納加盟費，投資入伙。

2.報酬及其他福利根據兼職合伙人開發的客戶產生的業績按照公司的提成和激勵政策提成，長期有效。

3.公司在資產管理上有完整的業務和產品體系，優勢產品和方案及良好的業績可以助力理財顧問合伙人開發推介客戶。

4.另外，合伙人通過參加公司的事業說明會，了解公司的業務體系和產品、項目的基礎上，根據自己的意愿可以推介六大業務，實現資源最大程度的轉化變現，獲得跨界收益機會：管理咨詢、資產管理、教育培訓、商業貿易（商城、門店）、武術運動健身、產業項目股權投資項目的投融資與推廣。

5.其他機會，合伙人如有專業特長，或者隨著公司的發展需要增加專職人員時，根據雙向的自愿原則，優先考慮合伙人。理財顧問合伙人還可以向城市（區域）合伙人方向發展事業。