崗位職責：

1、專職從事財富管理業務客戶開發與服務工作；

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息；

4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程，提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作；

5、與客戶深度溝通，了解并挖掘客戶需求，并提供全方位的財富管理服務。

6、完成分公司布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

任職要求：

1、具備本科及以上學歷；

2、從業資格：具備證券、基金從業資格；

3、具有與對應崗位級別相匹配的客戶資源；

4、為人誠實守信，具有優秀的人品、優秀的執業道德，沒有違法違規等不良記錄。

5、具有較強證券市場分析能力，了解金融、經濟、管理、法律等知識，掌握市場營銷、投資理財、相關法律法規等方面的專業知識和一定能力。