客戶聯系與需求匹配?：理財顧問通過電話、郵件等方式聯系公司提供的意向客戶，了解客戶需求，并為其匹配適合的投資產品，貸款產品?。

?客戶維護與關系管理?：理財顧問需要及時了解新老客戶的需求，維護老客戶，積極學習新產品的知識，并建立客戶管理檔案，持續跟進客戶，進行客戶關系維護?。

?銷售目標達成?：理財顧問需要接待來訪客戶，溝通融資方案，簽訂銷售合同，協調業務進展各項事宜，管理、參與和跟進訂單進展?。

?團隊管理與客戶跟進?：對于有管理職責的理財顧問，還需要做好團隊規劃和團隊的管理，帶領組員創造佳績，并跟進客戶的融資進度，及時告知客戶相關信息?。

?理財顧問的工作環境與福利待遇?：

?工作環境?：理財顧問通常在室內辦公。

?福利待遇?：包括試用期無責底薪、提成、開單獎、季度獎、年終獎等，餐補，話補，住宿補貼，通勤補貼，綜合薪資可達12k-無上限；五險一金、單休、法定節假日休息、婚假、產假、陪產假、帶薪年假等?13。此外，公司還提供1v1入職培訓、專業培訓、營銷技能培訓，以及每月公司團建、生日福利、節日福利等?