1．按照公司安排，為客戶提供優質的養老規劃咨詢服務，制定符合客戶需求的養老規劃方案。

2．了解客戶的財務狀況、家庭情況、職業發展等方面的信息，分析客戶的養老風險，并根據分析結果提供相應的建議。

3．建立和維護與客戶的良好關系，及時跟進客戶的需求和反饋，提供相關解決方案和服務。

4．熟悉社會養老政策和法規，不斷更新和提升自己的專業知識。

5．參與公司養老規劃業務的市場營銷活動，積極開展業務拓展和推廣，推動業務的發展。

6.完成公司下達的其他養老規劃相關工作。

7邀約客戶參觀體驗湖北的實體項目從而喚取客戶需求。